El rol emergente de América Latina en el nearshoring

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El rol emergente de América Latina en el nearshoring

A inicios de la pandemia en el 2020, con los cambios en la geopolítica, la configuración de la cadena de suministro y el rápido surgimiento del consumo, surgió la tendencia mundial del nearshoring. El acercar las instalaciones de producción a los principales mercados de consumo, posicionó a América Latina, y en particular a México, como uno de los principales beneficiarios al buscar proximidad a los mercados estadounidenses.

Indicadores como las tasas de disponibilidad, muestran el despliegue del nearshoring ya que se encuentran en mínimos históricos. Los desarrolladores tienen el desafío de responder a esta intensa demanda, particularmente en los estados de México que limitan con Estados Unidos.

Para obtener más información y estadísticas, el equipo de Global Corporate Services (GCS) de Newmark entrevistó a Francisco González, Director Ejecutivo de la Industria Nacional de Piezas de Automóviles (INA), uno de los principales sectores de la economía mexicana que se benefician del nearshoring.

De las casi 1,000 empresas miembros del INA, Francisco destacó el reciente incremento de 100 nuevos miembros en el último año, lo que indica un aumento de la actividad de nearshoring en el mercado mexicano. El aumento de este indicador no incluye a las empresas que atraídas por los miembros actuales, lo que presume un número de empresas inmersas en el nearshoring aún mayor.

“Estos 100 miembros nuevos son de las principales empresas interesadas en asociarse con nosotros, aunque también estamos observando otras empresas provenientes de la India, Malasia y Singapur”, dijo Francisco.

“De acuerdo con INDEX, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México, alrededor del 75 % de toda la manufactura por nearshoring en México se ha ubicado en la región norte”.

Además, mencionó que estas empresas tienen diferentes áreas de especialidad como metalmecánica, plástica y producción de chips. “No hemos visto grandes números de producción de estas compañías de producción especializadas porque todavía están desplegando o aumentando sus instalaciones”, pero definitivamente están en ascenso.

Históricamente, en materia de bienes intermedios, México ha dependido de las importaciones de Asia para incorporarlas a sus procesos productivos para la industria de autopartes. En este caso, Francisco mencionó que la INA no está observando un aumento en las importaciones de Asia.

“Por el contrario, estamos viendo que más empresas se instalan aquí para vender a la región del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)” en lugar de simplemente aumentar sus exportaciones a México.

Impulsada por el cambio tecnológico de la electromovilidad en el sector automotriz, la inversión va en aumento para la importación de bienes de capital como maquinaria y equipos, según encuestas internas de la INA. Esta estima que alrededor del 20% de la producción del sector de autopartes está relacionada con la producción de vehículos eléctricos (EV).

El cambio hacia la producción de vehículos eléctricos sugiere que los efectos del nearshoring en México, es decir, los aumentos en las exportaciones y la producción industrial, probablemente muestren impactos positivos en la primera mitad de 2025 debido al tiempo requerido para establecer operaciones y aumentar la producción en el mercado. . Tradicionalmente, las empresas que llegan al país también han traído a sus proveedores, lo que contribuye a un aumento de la producción industrial en el mediano plazo. Se espera que los nuevos jugadores desarrollen cadenas de suministro locales dentro de los primeros cuatro años de su llegada a México, lo que es un buen augurio para el desarrollo.

De acuerdo con INDEX, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México, alrededor del 75 % de toda la manufactura por nearshoring en México se ha ubicado en la región norte. Sin embargo, a medida que la oferta de espacios industriales y mano de obra calificada queden cortos y los costos de la demanda comiencen a aumentar, el resto del país compartirá los beneficios del nearshoring.

Prevemos que el nearshoring continúe hacia el sur, en algunos países América Central como Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, e, incluso, a Colombia. Estos países latinoamericanos comparten Tratados de Libre Comercio con México y Estados Unidos, lo que hace que sus productos sean potencialmente compatibles con las reglas de origen, evitando barreras arancelarias y permitiendo que se incorporen a otros productos en sus mercados finales.

Esperamos el desarrollo de más infraestructura industrial en Centroamérica, los inicios incipientes de un mercado industrial especulativo dada la presión del tiempo para establecer operaciones de producción, y un aumento en los vínculos entre las cadenas de valor del sector de autopartes Tier 1 en México para potenciales proveedores Tier 2 y 3 reubicándose en el mercado centroamericano. Un ejemplo es el desarrollo de la producción de arneses, pero también esperamos que los textiles para automóviles y otros ensamblajes aprovechen la oportunidad.

Uno de los principales criterios de selección del sitio es la disponibilidad de mano de obra y, si bien existe una gran cantidad de mano de obra que reside en América Latina, aún se deben abordar grandes desafíos. Varios países ofrecen Zonas Francas Especiales como un incentivo importante al reducir la carga de impuestos. Estos tipos de incentivos deben ser parte del paquete general que complemente la inversión en el desarrollo de habilidades laborales técnicas necesarias y el despliegue de infraestructura para proporcionar Una historia convincente para las empresas que buscan ganancias en eficiencia y menos competencia en mercados menos saturados.

Sobre Francisco González

Actualmente, es el Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Industria de Autopartes de México (INA), también es parte del Consejo de Inversiones en el Exterior de COMCE, el organismo del Sector Privado Mexicano que promueve el comercio y la inversión. Es exdirector general del Banco Mexicano de Importaciones y Exportaciones (Bancomext) y de ProMéxico (la ahora extinta organización a cargo de la promoción de la IED); también se desempeñó como Embajador de México en Alemania.