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El papel emergente de América Latina en el Nearshoring

Descubiendo cambios transformadores en la industria y estrategias de inversión en Centroamérica.

Centroamérica sigue a la vanguardia de la tendencia de inversión nearshoring, la práctica de transferir operaciones comerciales a un país cercano, siendo México tradicionalmente reconocido como el principal destino. Con el fenómeno del cambio de manufactura, muchos países centroamericanos han visto oportunidades y desafíos a medida que continúan abordando las crecientes necesidades asociadas con la deslocalización.

Con la disminución de la oferta industrial, la falta de preparación de sitios, las presiones de demanda de energía, el partido político recientemente reelegido y las mayorías sustanciales en el Congreso, se están introduciendo riesgos potenciales al mercado en Centroamérica.

Es crucial para los inversionistas evaluar el clima político en ubicaciones alternativas al considerar el nearshoring, especialmente en un año marcado por elecciones. Cada nación centroamericana discutida en este artículo comparte un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, denotando significativas perspectivas de inversión y un profundo nivel de colaboración con entidades basadas en E.E.U.U.

Países de Centroamérica con mejor posición para atraer inversiones de nearshoring

Guatemala

Guatemala, hogar de la economía más grande de Centroamérica, ha presenciado un progreso considerable en años recientes, con un crecimiento económico constante y una tasa de cambio de moneda estable, junto a un floreciente sector privado doméstico. Conocido por producir azúcar, café y cardamomo, Guatemala también avanza hacia operaciones agrícolas de mayor valor agregado.

Empresas locales con intereses económicos diversos han comenzado a transformar extensas parcelas de tierra en Guatemala cerca de la frontera con México, alrededor de la Ciudad de Guatemala y en el Departamento de Escuintla. Estos proyectos apuntan a desarrollar infraestructuras industriales dentro de zonas de libre comercio para satisfacer las crecientes demandas de las compañías. Industrias como logística, textiles y prendas de vestir, y alimentos y bebidas están creciendo a un ritmo acelerado. Además, el reciente inicio de construcción de un sitio de manufactura para el gigante de la industria de autopartes Yazaki ha desplazado el enfoque hacia un sector naciente.

Panamá​

Fortalecido por el Canal de Panamá, Panamá ofrece oportunidades de nearshoring incomparables, especialmente dentro del sector industrial. Esta vía marítima pivote facilita el comercio global, reduciendo significativamente los tiempos y costos de transporte para bienes manufacturados. Combinado con las Zonas Económicas Especiales de Panamá, esta infraestructura presenta una ventaja competitiva mayor.

La economía de Panamá también se beneficia de la dolarización, asegurando estabilidad fiscal y negando riesgos de cambio de moneda para negocios. La fuerza laboral es cada vez más bilingüe, altamente capacitada y versátil, mejorando aún más su atractivo.

Costa Rica

Conocida por sus industrias de manufactura de alta tecnología y servicios, la reciente alineación de Costa Rica con Estados Unidos para rejuvenecer su industria de semiconductores es notable. El crecimiento significativo en los sectores de dispositivos médicos, electrónicos, farmacéuticos y de fabricación de equipos de precisión ha posicionado al país como una opción líder para el nearshoring.

El compromiso de Costa Rica con la sostenibilidad y la energía renovable, con más del 99% de su electricidad proveniente de medios renovables, coincide con la demanda global por prácticas de negocios ambientalmente responsables. Las compañías pueden aprovechar esta energía limpia para cumplir con sus objetivos corporativos sostenibles.

Países de Centroamérica con potencial secundario para inversiones de nearshoring

Honduras

Honduras se distingue por su vibrante industria de manufactura de textiles y prendas de vestir, mostrando su capacidad para servir a mercados extranjeros con velocidad y precios competitivos. El país está expandiendo su presencia en la fabricación de componentes automotrices, atrayendo a corporaciones internacionales, como Lear Corporation y COFICAB, atraídas por su fuerza laboral capacitada pero asequible. Además, las inversiones en procesamiento y embalaje de alimentos agroindustriales están capitalizando los ricos recursos agrícolas de Honduras. Esta transición de exportaciones primariamente agrícolas a productos de valor agregado lleva un potencial de crecimiento sustancial.

Las inversiones en parques industriales y zonas de libre comercio priorizando la tecnología verde y prácticas de manufactura eco-amigables también están en ascenso, alineándose con la tendencia global hacia la sostenibilidad ambiental. Estos desarrollos resaltan la identidad evolutiva de Honduras como un lugar de inversión atractivo y dinámico en el sector industrial.

El Salvador

El Salvador ha logrado un éxito considerable en la industria de textiles y prendas de vestir, empleando a más de 70,000 trabajadores directos. Las tecnologías innovadoras introducidas para minimizar el uso de agua y mejorar la eco-amigabilidad señalan la integración del sector con las economías regionales. Las exportaciones anuales del país han crecido aproximadamente un 12% desde 2012 hasta 2022.

El gobierno de El Salvador ha trabajado para marcar al país como un ambiente acogedor para inversiones extranjeras en el sector de servicios. Pasos notables han incluido adoptar Bitcoin como moneda legal y el establecimiento de una oficina de desarrollo de Google, lo cual ayuda en agilizar procesos de importación-exportación y mantener registros de salud.

República Dominicana

La República Dominicana se está desarrollando como una opción de nearshoring atractiva en el Caribe, ayudada por el acceso preferencial a mercados significativos del hemisferio occidental. Este acceso es ideal para compañías de manufactura e industriales en busca de rutas de exportación eficientes y rentables hacia Estados Unidos y otros países.

La República Dominicana también es reconocida por su política estable, una fuerza laboral creciente, capacitada y bilingüe, y una diáspora sustancial en Estados Unidos, con un enfoque en expandir sus sectores de operaciones digitales y de back-office.

En medio de paisajes políticos y económicos en evolución, Centroamérica ofrece un espectro diversificado de oportunidades de nearshoring. Con países desde Guatemala hasta Costa Rica mostrando crecimiento en industrias y ventajas logísticas, la región presenta un terreno fértil para inversión. A pesar de consideraciones políticas, el impulso hacia economías robustas y diversas ha creado un ambiente para el nearshoring, con cada país proponiendo una propuesta distinta y atractiva.

Contacto
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María Valdez

 

Senior Managing Director, Regional Lead, Latin America

maria.valdez@nmrk.com

Charlie Smith

Managing Director, Geopolitical Strategy Consulting

charlie.smith@nmrk.com

Carlos Sánchez

Managing Director Economic Incentives Advisory

carlos.sanchez@nmrk.com

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